Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задач, однажды сталкивается с неудачей. В ходе одной из операций, которой он руководит, терпит поражение, что приводит к гибели одного из агентов. Уверенный в том, что в их отделе орудует предатель, Николай оказывается отстранённым от работы до завершения расследования. Чтобы привлечь внимание шпиона, которого он подозревает в попытке его устранения, Устюжанин решает укрыться в удалённой деревушке у своего старого товарища, главы приграничного района. Он принимается за управление лесным хозяйством, но вскоре сталкивается с новой опасностью: борьбой с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Николай также узнаёт, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты при загадочных обстоятельствах.
