В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Ей и в голову не приходит, что вскоре она начнет работать на КГБ. Юля невероятно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного НИИ. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы выявить "крота" в оборонной отрасли. Они намерены внедрить Юлю в окружение американца, надеясь, что его внимание привлечет её поразительное сходство с его покойной женой.