Среди непроходимых лесных массивов находится древний город Ллорис, возведённый много столетий назад эльфийской расой. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против его власти, подвергают изгнанию и жестоким наказаниям. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
