Надежда Солнцева планирует выйти замуж за Василия, но их отношения быстро портятся, и пара расходится. Единственным утешением для Надежды остается её кот Черныш, в котором она надеется увидеть воплощение сказочного принца. Василий, признаваясь матери, Рите Карловне, сообщает, что передал Надежде старинный семейный перстень, и Рита настаивает на возвращении кольца в семью. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но сталкивается с отказом и остается лишь с кошкой Мусей. В расстроенных чувствах Саня попадает в аварию на автомобиле Василия, который просит его забрать фамильное кольцо из квартиры Надежды. Надежда ошибочно принимает Саню за принца, в которого, по её мнению, превратился Черныш. Саня поддерживает её в этом заблуждении и вскоре осознает, что его сердце неравнодушно к Надежде.
