В городе N произошел громкий арест нескольких молодых жителей, обвиненных в экстремистской деятельности. Среди них современная художница со степенью западного университета, активистка, известная своими социальными проектами, и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее равнодушием, он погружается в беседу с ней. Через допросы и откровенные разговоры раскрывается основная история: пару месяцев назад Раевский возвращается из-за границы вместе с матерью. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить общение и представляет Раевского своему кругу.
Компания увлеченно обсуждает философские темы, занимается самопознанием и флиртует. Постепенно испытания становятся все жестче, а источники адреналина более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и первая кровь проливается, якобы в шутку. Вскоре возникает идея создать «тайное общество» с целью изменений в мире, столь привлекательных для юной мечтательной натуры. Они выбирают название из каббалистической терминологии — «Клипот».
