В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке, происходит шокирующее убийство. Местное общество потрясено смертью одного из самых состоятельных и влиятельных людей города — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, детектив нижегородского сыска. Погружаясь глубже в это запутанное дело, он сталкивается с силами зла, которые выходят далеко за пределы его обычного опыта. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден поставить на карту все, что ему дорого: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.